Les commerciaux qui utilisent Odoo ne se contentent pas de vendre des produits, ils peuvent aussi vendre des services ou des travaux par exemple.
Grâce à Odoo, Ils orchestrent chaque étape du processus, depuis la détection d’une opportunité de vente, jusqu’à la réalisation (livraison) d’un projet complet. Découvrez comment une journée type d’un commercial s’articule autour d’Odoo pour transformer les besoins clients en résultats concrets.
Pour cet exemple nous allons voir la journée dans la peau d'un commercial du cabinet de conseils ERP, Digital Techno
08h00 : Démarrage de la journée avec Odoo CRM 🕗
Tout commence par une revue des opportunités de vente dans Odoo CRM.
Tous les messages envoyés via le formulaire du site Digital Techno sont automatiquement triés et arrivent à l’étape "À TRAITER".
Le commercial consulte son tableau de bord interactif, priorise les prospects chauds et planifie des appels. Grâce aux fonctionnalités intégrées, il peut suivre l’historique des interactions et organiser ses rendez-vous en un clic.
🎯 Objectif : Traiter efficacement un maximum d’opportunités de vente tout en assurant un suivi rigoureux à chaque étape jusqu'à la signature
10h00 : Création d’un devis avec Odoo VENTES 📋
Après une discussion fructueuse avec un prospect, les échanges se poursuivent par e-mail directement relié à l’opportunité dans le CRM. Le commercial peut alors créer un devis à partir de l’opportunité en cours. Avec Odoo, il personnalise rapidement la proposition : ajoute des produits, ajuste les prix et inclut des conditions spécifiques.
Objectif : Créer rapidement un devis ou une proposition commerciale et la transmettre au client sans délais.
Le petit plus ? Chaque devis est automatiquement traçable, facilitant les relances et la négociation.
12h30 : Devis accepté, place à la commande 🖊️
Le client reçoit un e-mail contenant un lien pour consulter le devis en ligne. Il peut le télécharger en PDF et le valider par signature électronique. Une fois le devis accepté, il se convertit instantanément en bon de commande. Plus besoin de ressaisir les informations : tout est fluide et centralisé.
Objectif : Faciliter la validation rapide du devis et l’obtention du bon de commande (BC).
14h00 : Le projet prend vie 📂
Le bon de commande génère automatiquement un projet dans le module dédié. Chaque tâche est clairement définie, assignée à un membre de l’équipe et planifiée avec des échéances précises. Les participants au projet ont une vision claire des priorités.
Objectif : Transmettre facilement la suite à l’équipe en charge de la mise en place du projet, pour un démarrage immédiat.
« Grâce à Odoo, je peux voir en temps réel qui est assigné à quoi et anticiper les besoins. »
16h00 : Suivi des tâches et saisie des feuilles de temps ⏱️
Les membres de l’équipe suivent leur avancement directement dans Odoo. Chacun saisit ses feuilles de temps pour indiquer les heures passées sur chaque tâche. Cette transparence permet de vérifier l’adéquation entre le temps prévu et le temps réel, tout en ajustant les priorités si nécessaire.
Objectif : Assurer un suivi précis de l’avancement du projet et optimiser les ressources.
17h00 : Facturation 💰
Le commercial parcourt le CRM pour identifier les bons de commande prêts à être facturés, qu’ils soient partiels ou complets. Sur chaque BC, il peut suivre l’état d’avancement du projet. Les factures sont générées directement depuis le BC, sans saisie supplémentaire.
Objectif : Facturer rapidement et suivre les paiements pour optimiser la trésorerie.
17h30 : Collaboration et communication optimisées 🤝
Grâce à Odoo, toute l’équipe reste connectée. Les messages internes, commentaires sur les tâches et échanges dans les projets fluidifient la communication. Les décisions sont prises rapidement et les éventuels blocages sont résolus sans attendre.
« C’est motivant de voir tout le monde avancer ensemble, et de savoir qu’on dépasse les attentes du client. »
Conclusion : L’efficacité d’Odoo au service de nos clients 🌟
Cette journée type illustre comment nos commerciaux consultants transforment chaque opportunité en succès grâce à Odoo. En centralisant les données et en simplifiant les processus, ils peuvent se concentrer sur l’essentiel : créer de la valeur pour nos clients.
Envie d’en savoir plus ? Contactez notre équipe pour une démonstration personnalisée d’Odoo !